Фундаментальный анализ описывает процесс торговли, основанный исключительно на глобальных аспектах, которые влияют на спрос и предложение валют, товаров и акций.

Если использовать фундаментальный анализ на форексе, можно прогнозировать стоимость валютных пар, а также общие тенденции рынка. Фундаментальный анализ включает оценку как количественных, так и качественных факторов, влияющих на цену валюты. Фундаментальный анализ, совершаемый на Форексе, позволяет определить причины, по которым движутся цены, а также оценить будущие направления валюты.

Выделяют такие методы фундаментального анализа:

  • сравнение финансовых показателей;
  • метод коэффициента корреляции;
  • метод сезонного фактора;
  • группировка для определения тренда;
  • дедукция и индукция.

Фундаментальный анализ рынка Форекс для начинающих

Давайте разберем подробнее что такое фундаментальный анализ и чем он может быть полезен. Правильно проведенный фундаментальный анализ показывает, когда меняется динамика спроса и предложения валют. Таким образом, это позволяет трейдерам заключать прибыльные сделки.

В основном фундаментальный анализ форекс основывается на оценке пяти драйверов валют:

  • Решения Центральных банков
  • Экономические новости
  • Геополитические события 
  • Стихийные катастрофы
  • Межрыночные движения

У каждого центрального банка есть определенные мандаты, в соответствии с которыми они работают. Стабильная инфляция — общий мандат, применимый к большинству центральных банков. Процентные ставки являются важнейшим инструментом, который они используют для выполнения своих мандатов. Изменения процентных ставок оказывают огромное влияние на рынки Forex. Решения по ставкам от центральных банков могут вызвать много волатильности.

К самым распространенным экономическим новостям, которые мониторит трейдер, когда проводит фундаментальный анализ относятся новости о ВВП, индексе потребительских цен, данных о занятости. Кроме этого, на обменные курсы оказывают влияние различные экономические события, которые также необходимо учитывать, когда проводишь фундаментальный анализ. 

Политика движущая сила валют. Вспомните, как изменяются валютные курсы, когда в стране происходят политические волнения. Когда политическая напряженность вызывает беспокойство у инвесторов, это влияет на движение валют.

Поэтому фундаментальный анализ предполагает оценивание государственных расходов или снижения налогов. Масштабное снижение налогов может привести к значительному экономическому росту экономики. 

Кроме этого, на рынки может повлиять любой тип крупных стихийных бедствий. Также к этой категории относятся и пандемии, например коронавирус. Сейчас все наблюдают, как в мировой экономике снижается производство, нарушаются цепочки поставок, падают цены на нефть, что неблагоприятно сказывается и на фондовом, и на валютном рынке.

Помните, что все классы активов связаны между собой и могут оказывать влияние друг на друга. Большие движения в любом классе активов могут также влиять на цены в другом классе активов.

Фундаментальный анализ фондового рынка: инструменты и методы 

Во-первых, анализ фондовых рынков заключается в изучении общих экономических финансовых результатов. Для этого сравнивают основные показатели, которые могут повлиять на акции определенной компании и сегмента в целом. Обычно обращают внимание на процентную ставку, ВВП, инфляцию, безработицу, внешний долг государства.

Во-вторых, когда проводят фундаментальный анализ фондового рынка или фундаментальный анализ ценных бумаг, оценивают показатель прибыли, выручки и дивидендной доходности компании. Для более детального анализа смотрят и на другие показатели. Например, основные фигуры фундаментального анализа — доход на акцию, отношение цены к прибыли, рост прибыли, корреляция цены и продаж, цены и капитала, цену баланса, дивиденды, рентабельность и так далее.