Фундаментальный анализ форекс это метод оценки внутренней стоимости ценных бумаг путем анализа различных макроэкономических и микроэкономических факторов. Конечная цель фундаментального анализа состоит в том, чтобы количественно оценить внутреннюю ценность безопасности. Его внутреннюю стоимость можно затем сравнить с его текущей рыночной ценой, чтобы помочь с инвестиционными решениями. Давайте разбираться, что такое фундаментальный

анализ и зачем он нужен трейдерам.

В отличие от технического анализа, который концентрируется на прогнозировании движения цены ценной бумаги, фундаментальный анализ фондового рынка направлен на определение «правильной цены» (истинной стоимости) ценной бумаги. Зная правильную цену, инвестор может принять обоснованное инвестиционное решение. Используя только фундаментальный анализ безопасность может быть переоценена, недооценена или справедливо оценена.

Фундаментальный анализ состоит из трех основных частей: экономический,  отраслевой анализ и анализ компании.

Цель фундаментального анализа

Фундаментальный анализ – это чрезвычайно комплексный подход, требующий глубоких знаний в области бухгалтерского учета, финансов и экономики. Например, фундаментальный анализ ценных бумаг требует умения читать финансовые отчеты, понимания макроэкономических факторов и знания методов оценки. Фундаментальный анализ для начинающих  в первую очередь опирается на общедоступные данные, такие как исторические данные о прибыли и марже компании, для прогнозирования будущего роста.

 Что рассматриваем

Фундаментальный анализ может быть как сверху вниз, так и снизу вверх. Инвестор, который следует нисходящему подходу, начинает анализ с рассмотрения состояния экономики в целом. Анализируя различные макроэкономические факторы, такие как процентные ставки, инфляция и уровни ВВП , инвестор пытается определить общее направление экономики и определяет отрасли и сектора экономики, предлагающие наилучшие инвестиционные возможности.

После этого инвестор проводит фундаментальный анализ:  оценивает конкретные перспективы и потенциальные возможности в рамках определенных отраслей и секторов. Наконец, они анализируют и отбирают отдельные акции в наиболее перспективных отраслях.

Альтернативно, есть  восходящий подход . Вместо того, чтобы начинать анализ с более крупного масштаба, подход «снизу вверх» сразу же погружается в анализ отдельных акций. Обоснование инвесторов, которые следуют восходящему подходу, заключается в том, что отдельные акции могут работать намного лучше, чем в целом по отрасли.

Восходящий подход в первую очередь концентрируется на различных микроэкономических факторах, таких как прибыль компании и финансовые показатели. Аналитики, использующие такой подход, разрабатывают тщательную оценку каждой компании, чтобы лучше понять ее деятельность.

 Методы фундаментального анализа

Фундаментальный анализ валютных курсов заключается не только в сравнении текущих данных по отдельным экономическим показателям с предыдущими данными. Методы фундаментального анализа охватывают  различные фрагменты экономических данных, чтобы сделать их сопоставимыми.

В наиболее популярных экономических теориях фундаментального анализа валют используется понятие паритета – условие цены, при которой валюты должны обмениваться при корректировке в соответствии с их местными экономическими факторами, такими как инфляция и процентные ставки.

 Источники данных

Есть несколько экономических показателей, которые финансовые эксперты наблюдают, потому что они могут дать подсказки о здоровье экономики. Фигуры фундаментального анализа или данные можно найти в новостях и новостных агентствах. Некоторые выходят еженедельно, большинство выходят ежемесячно, а несколько ежеквартально. Вы можете отслеживать такие объявления и события через экономический календарь.

Когда будут опубликованы экономические отчеты, трейдеры и инвесторы будут искать признаки сильных или слабых сторон в разных экономиках. Если перед выпуском новостей настроение рынка склоняется в одном направлении, изменение цены перед выпуском называется «ценой на рынке». Это часто вызывает небольшое волнение при фактическом выпуске данных.

И наоборот, когда рынок не уверен – или результаты данных отличаются от ожидаемых – может возникнуть серьезная волатильность рынка . Вот почему трейдерам-новичкам на Форекс обычно советуют избегать торговли на новостях проводя фундаментальный анализ.